创纪录!普洛斯发行全球最大规模美元绿色永续债券,助力绿色发展

近期,普洛斯成功完成8.5亿美元的绿色次级永续债券定价发行,交易规模创历史纪录。据介绍,该绿色永续债券融资将按照普洛斯的绿色融资框架,为相应的环保可持续发展项目提供再融资。领先的ESG研究机构Sustainalytics对普洛斯的绿色融资框架也给予了评估支持意见。

此外在信用评级时,标普(到第五年止)、惠誉与穆迪都将该绿色永续债作为50%股权进行测算。该绿色永续债券五年之内不可赎回,从第十年开始加息25个基本点,从第25年开始加息75个基本点。作为普洛斯五年后重返美元债券国际公开发行市场,同时也作为亚太地区企业发行的首笔美元绿色次级永续债券,该债券创下了此类债券截止当前的最大发行规模,显然也将成为环保可持续发展项目的鼎力支持。

此次发行后,普洛斯及其战略合作伙伴通过可持续发展表现挂钩贷款以及绿色债券在全球范围内融资逾20亿美元。在这其中,首家面向个人投资者发行绿色债券的物流J-REIT为GLP J-REIT (TSE: 3281),同时其还发行了20年期的可持续发展债券,这也是J-REIT市场上期限最长的可持续发展债券。将投资和运营的专长相结合,普洛斯如今已有了十分独特的竞争优势,对于可持续发展,普洛斯亦将之作为业务发展的核心原则。

对于普洛斯的第一支绿色永续债券,投资人热情高涨,这一绿色永续债券的成功发行,也再次体现了普洛斯坚持可持续发展之路的决心。。

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